ご相談について
年金及び社会保険、終活、生活設計に関するご相談を主に承ります。
当方では、ライフプランの作成をする際、保険の見直しや資産運用についてご提案する場合がありますが、一般的な商品の説明のみです。
特定の民間の生命保険や投資に関する商品の勧誘・販売は一切いたしておりません。
メニュー
家計全般に関するご相談
- 家計の収支を見直したい
- ライフプラン作成に関するご相談
- 住宅ローンの制度を教えてほしい など
公的年金や社会保険等に関するご相談
- 年金制度について詳しく教えてほしい
- 高額医療制度について詳しく知りたい
- 子どもが国民年金の学生猶予制度を利用しているが、将来の貰える年金への影響は？
- 介護保険制度ってなに？
- 高年齢雇用制度とは？
- 子育てがひと段落したので働き出した。将来の年金がどう変わる？ 等
老後の生活設計に関するご相談
- 年金は何歳からもらった方が良いのか
- 年金を満額もらうためにはどうしたら良いか
- ６５歳以降でも働きながら年金をお得にもらう方法は？
- 終活をしたいが何から始めたら良い？
- 退職金や確定拠出年金を受け取るとき、年金形式と一時金どちらがお得？
- 後見人について知りたい 等
その他
- おひとり様で生活していくので、定期的に家計のサポートをお願いしたい。
- 個人的に或いは家族に対して税金や年金の事を分かりやすく説明してほしい など
面談方法
対面でのご相談
- お客様宅での訪問相談
- お客様宅近傍のカフェ或いはファミレス等の商業施設を利用した相談
- その他（要相談）
面談可能時間
・１０００～１８００
営業範囲
九州全域
※交通費等が発生する場合は要相談
オンライン
- ZOOM
- その他（要相談）
面談可能時間
・１０００～２１００
