ご相談又はライフプラン作成のご依頼に関する流れについて
ライフプラン作成又は各種ご相談に関する依頼、質問につきましては、原則メール又はLINEでお願いいたします。
初回は、当方HPの「お問い合わせ」又はLINEより内容をお知らせください。
当方より折り返し、頂戴したご質問又は相談に関する回答及び詳細な相談内容等に対するお返事を致します。
また、ライフプラン作成のみ、又は家計相談の場合は、お客様の家計状況等を把握する必要が生じます。
その際は、後日ご準備いただく書類等をご案内いたします。書類の準備に掛かる費用につきましては、お客様がご負担していただくようお願い致します。
流れは以下のとおりです。
- お問い合わせ
- まずはお問い合わせフォームからご連絡下さい。
- ヒアリング
- メールにて折り返しご連絡させていただきます。お客様のお問い合わせいただいた内容の確認と、それに関するご要望等をお伺いいたします。内容によっては、当方宛に資料の提供をお願いすることがあります。
その際は、データとしてメールにてお送りください。
- 日程調整
- 面談によるご相談又はライフプラン作成にあたっての打ち合わせの日程調整に入ります。
ご都合の良い日をお知らせ下さい。ZOOMでの面談も可能です。
- お支払い
- 予約日が確定しましたら、振込によるお支払いをお願いします。ご入金が確認されませんと、サポート業務に支障が出かねますので、予約日の３日前までにご入金いただきますようお願いいたします。
入金後のキャンセルにつきましては、前日まででしたら全額返金いたします。
- サポート開始
- ご入金が確認されしだいサポート開始となります。
- ご回答
- ライフプランニングは、内容によりますが、完成には概ね1～２週間お待ちいただきます。
- アフターフォロー
- ライフプランニングでの修正は、半年以内であれば１回無料でお受けいたします。
※不明な点につきましては、メール又はLINEでお問い合わせください。